Nội dung phim: Gwanghae, vị vua đời thứ 15 của triều đại Joseon bị phế truất, cận thần của ông là Taeyul - anh chàng cấm vệ quân thân cận nhất và cũng là kiếm khách rất giỏi phải chạy trốn, mang theo trọng trách chăm sóc đứa con gái của nhà Vua. Thời gian trôi qua, đất nước Joseon lâm vào cảnh loạn lạc và bị nhà Thanh uy hiếp, là nước nhỏ nên phải nghe theo sự sắp đặt của những nước lớn. Nhà thanh cử sứ thần đến và bắt phụ nữ, cùng những đứa con của các quan để làm con tin, chẳng may Tae-ok - con gái của Tae-yul bị bắt đi. Để cứu con gái của mình, Tae-yul một lần nữa quay lại chiến trường, đối đầu với tay sứ giả nhà Thanh hung bạo.
