Nội dung phim: Jiang Si và Yao Wu lớn lên cùng nhau trong một trại trẻ mồ côi, nhưng bị chia cắt do hỏa hoạn ở trại trẻ. Yao Wu được chú Jianghu nhận nuôi, sống bằng móc túi; trong khi Jiang Si đang đi tuần. Ở Thượng Hải vào những năm 1930, rồng và rắn hỗn hợp, hai gia đình Qiao và Fan đối nghịch nhau, và tranh chấp nảy sinh từ lúc nào không hay.
