Nội dung phim: Vua Arthur mất mạng trong một trận chiến với lực lượng khởi nghĩa nông dân, còn hoàng tử Einon bị thương nặng. Hoàng hậu Aislinn đưa Einon tới nhờ một con rồng thiêng trong hang sâu nhờ cứu chữa. Draco đã xé đôi trái tim và dùng một nửa để thay thế cho quả tim của Einon. Vị hoàng tử thoát chết, nhưng thay đổi tính khí và trở thành một ông vua cực kỳ tàn bạo. Cho rằng chính trái tim của rồng đã làm thay đổi tâm tính của người học trò, Bowen lên đường truy sát rồng để trả thù.
